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Raccourci	Action	Icône ou bouton correspondant
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Ctrl+O	Ouvrir la liste des simulations enregistrée
Ctrl+X	Exporter
Ctrl+I	Informations dans la carte
Ctrl+Alt+N	Créer un nouveau secteur à partir de la sélection
Ctrl+Alt+U	Annuler l’attribution
Ctrl+S	Enregistrer la simulation
Ctrl+Alt+S	Enregistrer une copie de la simulation
Ctrl+K	Comparer deux simulations	Dans la liste des simulations

Du menu Actions

Raccourci	Action	Icône ou bouton correspondant
Ctrl+M	Fusionner les secteurs sélectionnés
Ctrl+Alt+D	Distribuer tous les points non attribués aux secteurs les plus proches.
Ctrl+Alt+I	Attribuer la sélection aux secteurs.
Ctrl+Alt+R	Inverser la sélection des secteurs.
Ctrl+Alt+V	Inverser la visibilité des secteurs.

Comprendre l’affichage à la suite d’une modification

Le mode progressif doit être activé. Il l’est par défaut. Vous pouvez le vérifier en cliquant sur l’icône Modifier les indicateurs affichés tm-reference-img/commun/icone_modifier_les_indicateurs_affiches.png . Le mode progressif est activé en bas à gauche.

Le mode progressif permet de suivre l’impact des modifications qui sont réalisées entre deux enregistrements de l’étude.

A la modification de l’attribution d’un point, le mode progressif met en évidence le point qui a changé de secteur sur la carte (s’il est affiché via l’icône Analyser de la carte) et l’impact sur les indicateurs d’équilibrage.

tm-reference-img/ecran_points_transferes_sur_la_carte.png

Les points transférés sur la carte affichent la couleur de leur nouveau secteur (intérieur du point) et la couleur de l’ancien secteur d’attribution (contour du point).

tm-reference-img/ecran_indicateurs_equilibrage.png

Les indicateurs d’équilibrage indiquent les pourcentages de modifications liées à ces transferts.

Quand les pourcentages de variation sont positifs, ils s’affichent en vert ; quand ils sont négatifs, ils s’affichent en rouge.

Cet affichage reste actif jusqu’au prochain enregistrement de l’étude, afin que l’utilisateur puisse arbitrer quant à la pérennisation des modifications.

Gérer l’affichage des panneaux

Ajouter un panneau

	Note
	L’affichage par défaut inclut les panneaux carte et tableau.

Dans la barre d’outils, cliquer sur l’icône Modifier l’affichage des panneaux

Glisser-déposer l’icône du panneau à afficher sur la zone choisie

Ajouter le panneau carte
Ajouter le panneau tableau
Ajouter le panneau graphique
Ajouter le panneau des indicateurs clés (KPI)

Ouvrir un panneau en plein écran

Dans la barre d’outils, cliquer sur l’icône Modifier l’affichage des panneaux
Au-dessus du panneau choisi, cliquer sur l’icône Agrandir le panneau

Ouvrir un panneau dans une nouvelle fenêtre

Dans la barre d’outils, cliquer sur l’icône Modifier l’affichage des panneaux
Au-dessus du panneau choisi, cliquer sur l’icône Ouvrir dans une autre fenêtre

Masquer/afficher un panneau

Dans la barre d’outils, cliquer sur l’icône Modifier l’affichage des panneaux
Au-dessus du panneau choisi, cliquer sur l’icône Masquer le panneau
Pour afficher de nouveau le panneau, survoler le panneau et cliquer à l’intérieur

Redimensionner un panneau

Positionner le curseur à la limite entre les panneaux
Déplacer le curseur par cliquer-glisser jusqu'à obtenir la dimension de panneau choisie

Intervertir deux panneaux

Dans la barre d’outils, cliquer sur l’icône Modifier l’affichage des panneaux
Cliquer sur la zone grise au-dessus du panneau choisi et maintenir
Glisser-déposer le panneau sur le panneau à intervertir

Fermer un panneau

Dans la barre d’outils, cliquer sur l’icône Modifier l’affichage des panneaux
Au-dessus du panneau choisi, cliquer sur l’icône Réduire le panneau

Annuler le changement de mise en page

Dans la barre d’outils, cliquer sur l’icône Modifier l’affichage des panneaux
Cliquer sur l’icône Annuler changement de mise en page

Réinitialiser la mise en page

Dans la barre d’outils, cliquer sur l’icône Modifier l’affichage des panneaux
Cliquer sur l’icône Réinitialiser la mise en page

Gérer l’affichage de la carte

Rechercher des éléments sur la carte

Dans la barre d’outils, à droite, cliquer sur le menu déroulant des éléments filtrables

Choisir un élément

Éléments filtrables	Description de la recherche
Adresse postale	Toute ou partie de l’adresse
Points	Avec ID ou nom
Secteurs
Sites
Couches personnalisées (si disponibles)	Un point de la couche additionnelles, avec ID ou nom
Recherches récentes (si disponibles)	Choix d’une recherche déjà effectuée

Afficher des informations au survol des éléments

Cliquer sur l’icône Informations dans la carte de la carte
Cliquer sur le bouton Mini-fiche pour déplacer son curseur vers la droite
Cliquer sur l'élément choisi dans le menu déroulant

Élément	Affiche au survol
Tous	Les informations des sites, points, polygones, secteurs et couches additionnelles
Sites	Uniquement les informations des sites
Points/polygones	Uniquement les informations des points/polygones
Secteur	Uniquement les informations des secteurs
Calque	Uniquement les informations des couches personnalisées

Survoler l’objet ou le site choisi

Afficher des informations sur les sites ou les secteurs

Cliquer sur l’icône Informations dans la carte de la carte
Cliquer sur le bouton Libellés des sites ou Libellés des secteurs pour déplacer son curseur vers la droite
Cliquer sur l’information choisie dans le menu déroulant
Cliquer éventuellement sur le bouton Ajouter un type de libellé pour ajouter une information à afficher

Déplacer un point dans la carte

Sélectionner un point sur la carte
Survoler le point, maintenir la touche SHIFT et glisser-déposer le point à l’endroit voulu

	Note
	Un message de confirmation de la nouvelle position s’affiche. Il est également possible de déplacer un ensemble de points par la même opération.

Gérer l’affichage du tableau

Comprendre le tableau

Dans cet exemple, l’indicateur Potential a un réglage de représentation placé sur Equilibrer.

La moyenne de l’indicateur est matérialisée par un trait vertical plein bleu marine sur la jauge de couleur.

Les traits verticaux en pointillés de part et d’autre de ce trait signifient un écart de 10 % par rapport à la moyenne.

Couleur	Écart par rapport à la moyenne de l’indicateur
	Plus de 15%
	Entre 10 et 15%
	Moins de 10%

En bas de chaque colonne d’indicateur, on trouve un agrégateur total (Somme, par défaut) qui peut être modifié.

Ajouter un indicateur dans le tableau

Ceci est également valable pour ajouter un champ pré-défini.

Au-dessus du panneau tableau, cliquer sur l’icône Modifier les indicateurs affichés
Cliquer sur l’onglet Secteur ou sur l’onglet Points selon l’indicateur choisi

Sous l’onglet, cliquer sur le menu déroulant pour choisir le type d’indicateur selon l’indicateur choisi

Type d’indicateur	Description
Champs pré-définis	Regroupe les champs d’identification (ID et noms) des points/entités géographiques et des secteurs.
Indicateurs importés	Données qualifiées d’indicateurs d'équilibrage lors de l’association des champs.
Indicateurs calculés	- Nombre de points, - Nombre de ressources, - Compacité du secteur (%), - Densité (points par km²), - Surface (km²) - Distance des sites aux points (moyenne en km) Ce dernier indicateur n’est disponible que sur une sectorisation autour de sites.
Indicateurs estimés	Distance de la tournée (en kilomètres)/durée de la tournée (en heures : minutes : secondes). Lorsque la sectorisation concerne des sites : - Distance/durée de la tournée avec départ du site, - Distance/durée de la tournée avec retour au site, - Distance/durée de la tournée avec départ et retour au site.

Cliquer sur l’indicateur choisi dans la liste de gauche
Cliquer sur l’icône Ajouter les indicateurs sélectionnés
Cliquer sur le bouton Valider

Modifier l’ordre des indicateurs dans le tableau

Au-dessus du panneau tableau, cliquer sur l’icône Modifier les indicateurs affichés
Dans la liste de droite, dans la ligne de l’indicateur choisi, cliquer et maintenir
Déplacer l’indicateur à la position choisie
Cliquer sur le bouton Valider

Changer la représentation d’un indicateur

Au-dessus du panneau tableau, cliquer sur l’icône Modifier les indicateurs affichés
Dans la liste de droite, cliquer sur le menu déroulant correspondant à la représentation de l’indicateur choisi

Cliquer sur la représentation choisie

Représentation	Description
Valeur	Affiche la valeur numérique pour le secteur.
Equilibrer	Affiche une jauge dont la couleur dépend du pourcentage d'écart à la moyenne.
Écart à la moyenne	Affiche les écart-types positifs et négatifs à la moyenne.
Seuil personnalisé	Utilise les mêmes couleurs que l'équilibrage, mais c’est l’utilisateur qui définit dans le tableau les seuils pour passer d’une couleur à l’autre.

Cliquer sur le bouton Valider

Modifier la valeur d’un indicateur pour un objet

A partir du tableau, de l’onglet de tous les objets ou de l’onglet Sélection,

Cliquer sur la valeur de l’indicateur à modifier
Saisir la valeur souhaitée
Cliquer dans le tableau
Cliquer sur Valider

Modifier la valeur d’un indicateur pour plusieurs objets

Les valeurs d’un indicateur de plusieurs objets peuvent être mises à jour :
- Par une valeur absolue,
- Par une valeur correspondante à une règle de remplissage d’indicateur basée sur les classes d’une couche thématique.

A partir du tableau, de l’onglet de tous les objets ou de l’onglet Sélection,

Cliquer sur la case à cocher des objets choisis pour les sélectionner
Cliquer sur Actions
Cliquer sur Mettre un indicateur à jour
Choisir l’indicateur à mettre à jour dans la liste Indicateur

Mettre à jour à partir d’une valeur absolue

Saisir la valeur souhaitée
Cliquer sur Valider

Mettre à jour à partir d’une règle

La règle est basée sur les classes d’une ou plusieurs couches thématiques composées d’intervalles de valeurs.

Choisir la règle souhaitée dans la liste Valeur ou règle
Cliquer sur Valider

Gérer les règles de remplissage d’indicateur

Créer une règle de remplissage d’indicateur

La règle est basée sur les classes d’une ou plusieurs couches thématiques composées d’intervalles de valeurs. Au moins une couche thématique doit exister.

A partir du tableau, de l’onglet de tous les objets ou de l’onglet Sélection,

Cliquer sur la case à cocher d’un objet pour le sélectionner
Ceci est nécessaire pour pouvoir accéder à la fonctionnalité
Cliquer sur Actions
Cliquer sur Mettre un indicateur à jour
Choisir un indicateur dans la liste Indicateur
Cliquer sur l’icône
Cliquer sur Règles disponibles
Saisir un nom pour la règle à créer
Choisir la couche thématique dans la liste Classes pour les colonnes
Choisir éventuellement une deuxième couche thématique dans la liste Classes pour les colonnes
Saisir les valeurs de remplissage
Cliquer sur l’icône disquette
Cliquer sur Fermer

Modifier une règle de remplissage d’indicateur

A partir du tableau, de l’onglet de tous les objets ou de l’onglet Sélection,

Cliquer sur la case à cocher d’un objet pour le sélectionner
Ceci est nécessaire pour pouvoir accéder à la fonctionnalité
Cliquer sur Actions
Cliquer sur Mettre un indicateur à jour
Choisir un indicateur dans la liste Indicateur
Choisir la règle à modifier dans la liste Valeurs ou règle
Cliquer sur l’icône
Modifier la règle
Cliquer sur l’icône disquette
Cliquer sur Fermer

Supprimer une règle de remplissage d’indicateur

A partir du tableau, de l’onglet de tous les objets ou de l’onglet Sélection,

Cliquer sur la case à cocher d’un objet pour le sélectionner
Ceci est nécessaire pour pouvoir accéder à la fonctionnalité
Cliquer sur Actions
Cliquer sur Mettre un indicateur à jour
Choisir un indicateur dans la liste Indicateur
Choisir la règle à modifier dans la liste Valeurs ou règle
Cliquer sur l’icône
Cliquer sur l’icône poubelle
Cliquer sur Oui, supprimer la règle
Cliquer sur Fermer

Modifier le type de valeur affichée de l’indicateur

Au-dessus du panneau tableau, cliquer sur l’icône Modifier les indicateurs affichés
Dans la liste de droite, cliquer sur l’icône Engrenage correspondant à l’indicateur choisi
Cliquer sur le menu déroulant Total correspondant à Ligne

Cliquer sur le type de valeur choisi

	Note
	Les types de valeurs disponibles sont : Somme Moyenne Minimum Maximum Comptage Aucun

Cliquer sur le bouton Valider
Cliquer sur le bouton Valider une nouvelle fois

Renommer un indicateur

Au-dessus du panneau tableau, cliquer sur l’icône Modifier les indicateurs affichés
Dans la liste de droite, cliquer sur l’icône Engrenage correspondant à l’indicateur choisi
Cliquer dans le champ Indicateur
Saisir le nouveau nom de l’indicateur
Cliquer sur le bouton Valider
Cliquer sur le bouton Valider une nouvelle fois

Choisir le format de l’indicateur

Le format de l’indicateur peut comporter ou non des chiffres après la virgule (jusqu'à quatre).

Si l’indicateur est une durée, il peut être de format heure, minute (xhxm), heures minutes, secondes (xhxmxs) ou jour, heure, minute (xjxhxm)

Au-dessus du panneau tableau, cliquer sur l’icône Modifier les indicateurs affichés
Dans la liste de droite, cliquer sur l’icône Engrenage correspondant à l’indicateur choisi
Cliquer sur le menu déroulant Format correspondant à Ligne
Cliquer sur le format choisi
Cliquer sur le bouton Valider
Cliquer sur le bouton Valider

Choisir un agrégateur total

L’agrégateur total se situe en bas de colonne de chaque indicateur du panneau tableau.

	Note
	Les agrégateurs disponibles sont : Somme Moyenne Minimum Maximum Comptage Aucun

En bas du tableau, cliquer sur l’agrégateur total de l’indicateur choisi
Cliquer sur l’agrégateur total choisi

Choisir le format de l’agrégateur total

Le format de l’agrégateur peut comporter ou non des chiffres après la virgule (jusqu'à quatre).

Si l’indicateur est une durée, il peut être de format heure, minute (xhxm) ou jour, heure, minute (xjxhxm)

Au-dessus du panneau tableau, cliquer sur l’icône Modifier les indicateurs affichés
Dans la liste de droite, cliquer sur l’icône Engrenage correspondant à l’indicateur choisi
Cliquer sur le menu déroulant Format correspondant à Colonne
Cliquer sur le format choisi
Cliquer sur le bouton Valider
Cliquer sur le bouton Valider

Créer un filtre de recherche

Il est possible de filtrer les secteurs et les objets (points et entités géographiques) pour répondre aux critères sélectionnés dans le tableau. Il est possible de créer un filtre comportant plusieurs composants.

Au-dessus des en-têtes de colonne du tableau, cliquer sur la zone création de filtre
Cliquer sur l’en-tête de colonne à filtrer
Cliquer sur l’opérateur choisi
Rentrer le critère de formule
Appuyer sur la touche Entrée du clavier

Opérateurs disponibles :

Format de données	Opérateurs disponibles
Texte	- parmi - n’est pas parmi - = - ≠ - Contient - Ne contient pas - Commence par - Finit par - Est vide
Nombre / Durée	- = - ≠ - < - `<=` - > - >=

Éditer une formule de filtre de recherche

Au-dessus des en-têtes de colonne du tableau, cliquer sur l’icône édition de la formule du filtre de recherche choisie
Modifier le critère de formule
Appuyer sur la touche Entrée du clavier

Enregistrer un filtre de recherche

Au-dessus des en-têtes de colonne du tableau, à droite, cliquer sur l’icône Charger des filtres sauvegardés
Sous le libellé Enregistrer le filtre actuel, rentrer le nom du filtre
Cliquer sur l’icône disquette

Utiliser un filtre de recherche enregistré

Au-dessus des en-têtes de colonne du tableau, à droite, cliquer sur l’icône Charger des filtres sauvegardés
Cliquer sur le nom du filtre choisi

Supprimer un filtre de recherche enregistré

Vous ne pouvez pas supprimer un filtre s’il est utilisé.

Au-dessus des en-têtes de colonne du tableau, à droite, cliquer sur l’icône Charger des filtres sauvegardés
En face du filtre choisi, cliquer sur l’icône poubelle

Gérer l’affichage des graphiques

L’utilisation des graphiques permet d’avoir une visibilité accrue sur l'équilibrage des secteurs. Lorsqu’on survole à la souris la représentation graphique d’un secteur, un libellé de valeur apparaît et le secteur s’affiche en surbrillance dans le tableau et dans la carte.

Le panneau graphique n’est pas affiché par défaut. Voir la commande Ajouter un panneau pour l’afficher.

Modifier le type du graphique

	Note
	Différents types de graphiques peuvent être choisis, en fonction du nombre d’indicateurs affichés : Camembert Anneau Lignes Zones Histogramme vertical Histogramme horizontal Radar Polaire

Dans le panneau graphique, à droite, cliquer sur l’icône du type de graphique choisi

Ajouter un indicateur au graphique

Tous les indicateurs importés, calculés et estimés peuvent être représentés dans les graphiques s’ils sont affichés dans le tableau. On peut afficher jusqu'à 3 indicateurs en même temps.

Dans le panneau graphique, cliquer sur le bouton Ajouter un indicateur
Cliquer sur le menu déroulant de l’indicateur ajouté
Cliquer sur l’indicateur choisi

Supprimer un indicateur du graphique

Dans le panneau graphique, cliquer sur l’icône X en face de l’indicateur choisi

Masquer un indicateur du graphique

Dans le panneau graphique, au-dessus du graphique, cliquer sur le carré de couleur correspondant à l’indicateur choisi

Gérer l’affichage des indicateurs clés (KPI)

Le panneau des indicateurs clés n’est pas affiché par défaut. Voir la commande Ajouter un panneau pour l’afficher.

Ajouter une tuile d’indicateur

Les tuiles disponibles sont :

Représentation	Description
Nombre de secteurs	Nombre de secteurs affichés dans la sectorisation
Nombre de points par secteurs	Nombre moyen de points dans les secteurs
Nombre de visites par territoire	Nombre moyen de visites par jour et par territoire sur la durée totale de l'étude telle que définie dans les paramètres des KPI et en tenant compte des fréquences.
Charge de travail	Charge de travail, ou faisabilité : Temps total théorique nécessaire pour réaliser toutes les visites comparé au temps de travail total théorique (Nombre de jours travaillés X Nombre d’heures par jour dans les paramètres des KPI).
Eloignement maximal	Distance maximale au point le plus éloigné pour chaque territoire.
Durée maximale de trajet	Durée maximale de trajet au point le plus éloigné en temps pour chaque territoire.
DV (Distribution de valeur)	Pourcentage des ventes de la sélection comparé au total des ventes sur l'étude (CA des ventes dans les paramètres des KPI).
Face à face	Temps passé en travail face à face par rapport au temps passé en trajets.

Dans le panneau des indicateurs clés (KPI), cliquer sur Paramètres
Cliquer sur le bouton commutateur en face de la tuile à afficher
Cliquer sur Enregistrer
Positionner la tuile dans le panneau avec un glisser-déposer
Cliquer sur Édition

Redimensionner une tuile d’indicateur

Dans le panneau des indicateurs clés (KPI), cliquer sur Édition
Placer le curseur sur le coin en bas à droite de la tuile à redimensionner
Glisser-déposer à la dimension voulue
Cliquer sur Édition

Paramétrer un indicateur clé

Les indicateurs clés suivants sont paramétrables :

Indicateur	Paramètre
Nombre de visites par secteur	Nombre de jours travaillés.
Charge de travail	Temps total de travail (Indicateur), Nombre d’heures travaillées par jour et nombre de jours travaillés.
DV (Distribution de Valeur)	CA des ventes (Indicateur)
Face à face	Temps passé en travail face à face par rapport au temps passé en trajets.

Dans le panneau des indicateurs clés (KPI), cliquer sur Paramètres
Cliquer sur le bouton commutateur en face de la tuile à afficher
Saisir la valeur ou préciser l’indicateur du ou des paramètres choisi(s)
Cliquer sur Enregistrer

Supprimer une tuile d’indicateur

La tuile est supprimée de la vue du panneau des indicateurs clés (KPI).

Dans le panneau des indicateurs clés, cliquer sur Édition
Survoler la tuile à supprimer
Cliquer sur l’icône poubelle de la tuile
Cliquer sur Édition

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Guide de référence de Territory Manager - Sectoriser